بعد سقوطه في معركة ضد قوى الشر، يُفاجَأ الفارس بأنه لم يُبعث كبطل لإنقاذ البشرية كما توقع، بل يعود إلى الحياة على شكل وحش عملاق يُعد من أقوى الكائنات في العالم! لكن هناك مشكلة واحدة: هذا الوحش العملاق يبدو، في مرحلته الأولى، أشبه بقطة منزلية لطيفة. تتعقد الأمور أكثر عندما تتدخل مغامرة شجاعة من جنس الجان لإنقاذه من الموت المحقق، معتقدة أنه مخلوق ضعيف وليس وحشًا خطيرًا. هكذا تبدأ رحلة الفارس الذي تحوّل إلى كائن شبيه بالقطة، والمغامرات العجيبة تنتظره!